A la muerte de Ricardo Corazón de León (1199), su hermano
menor asumió el trono de Inglaterra con el nombre de Juan (1167-1216). La viuda
del hermano siguiente a Ricardo, Godofredo pretendía el trono para su hijo
Arturo y en su empresa era respaldada por el Rey de Francia, Felipe II
(1165-1223). Para evitar tensiones Juan aceptó el matrimonio de su sobrina
Blanca de España con el delfín francés y por otra parte apresó y asesinó al
niño Arturo, a quien la leyenda conmemora como casi un santo. Juan también fue
excomulgado durante un tiempo por el Papa Inocencio II por no aceptar al obispo
de Canterbury propuesto por Roma. Juan fue sucedido por su hijo que reinó con
el nombre de Enrique III.
Los ejércitos de Felipe se disponen a atacar la ciudad de Angers, que se
mantiene fiel a Inglaterra, cuando llegan el Rey Juan y su séquito.
Constancia, viuda de Godofredo y Eleonor, su suegra se insultan mutuamente. Las
fuerzas están equilibradas y el Bastardo sugiere que ambos reyes se unan para
combatir a la ciudad de Angers pero los ciudadanos proponen el matrimonio
de la sobrina del rey inglés con el delfín de Francia.
Durante las bodas de Luis y Blanca llega el nuncio del Papa, Pandolfo
recriminando a Juan no haber aceptado como arzobispo al candidato propuesto por
Roma e insta a Felipe a romper sus relaciones con Inglaterra.
Las tropas inglesas capturan a Constancia y su hijo Arturo. La madre queda en
los territorios franceses conquistados por Inglaterra pero el niño es llevado a
Inglaterra bajo la tutela de Humberto, a quien el rey manda que asesine a
Arturo. El Bastardo recorre los monasterios ingleses recogiendo fondos para su
tío.
Mientras tanto, Pandolfo convence al rey francés para que ataque Inglaterra.
El Rey Juan accede a liberar a Arturo pero Humberto le informa de que el
niño ya ha muerto aunque finalmente resulta que todavía está vivo. El
bastardo regresa de los monasterios con el informe de que el pueblo está
descontento por el reinado de Juan. Arturo intenta escapar pero al saltar
el muro del castillo, resbala y cae muerto. Humberto es acusado de haber
asesinado al niño, pero el se defiende ante los pares.
El Rey Juan se entrevista con Pandolfo y accede a volver a la obediencia
papal a condición de que los ejércitos franceses se retiren de Inglaterra. El
Bastardo recibe el mando de las tropas fieles a Inglaterra y ambos bandos se
preparan para la batalla. Muchos de los pares ingleses se han aliado en el bando
de Felipe de Francia, pero un noble francés poco antes de morir les advierte
que Felipe los matará si gana la contienda y les insta a que vuelvan al bando
del Rey Juan.
Humberto informa al Bastardo que Juan ha sido envenenado en el monasterio
donde aguardaba las noticias del frente. Los pares ingleses, el Bastardo y
el Príncipe Enrique rinden los honores fúnebres al fallecido Rey Juan.
Después aceptan al joven heredero como legítimo sucesor de la corona inglesa.
El bastardo predice que Inglaterra nunca podrá ser tomada por fuerzas
extranjeras mientras permanezca alerta de no caer en luchas intestinas.
